大清早，阿皮在草地找小蟲時，發現一本書。他想起老主人說的話：「書是寶貴的東西，可以使人聰明。」他就把書帶走了。從此以後，阿皮以為自己變聰明，小動物們也相信阿皮變聰明了。
一天，老馬牙齒疼，就跑來找阿皮。老馬求阿皮幫他看牙齒，聽到阿皮要拔光他的牙齒，老馬嚇得拔腿就跑。又有一天，小動物們發現一個盒子，於是把阿皮找來，阿皮說盒子裡都是糖果，叫小動物們放心吃。小動物們爭先恐後咬破盒子，結果「轟」一聲，大家都被灼傷了。
阿皮的神氣嚇飛了，這時他又想起老主人跟小主人說過的話：「書是非常寶貴的東西，可以使人變得聰明。」於是他決定要找一間學校去認真的讀書，學習真正的知識和學問。
有一天，老師說明天要考試，只是阿皮什麼都不會，他很擔心他自己會考很低分，所以他在家認真讀書，等到隔天考試時，阿皮緊張的寫完就交卷了，結果他考了一百分。
阿皮一直認真讀書，所以他有很多轉變，以前的他有很多字不會寫，但是現在什麼字都會寫了。結果他變得很聰明，不管有什麼病，他都不用看書就可以幫動物治療了。
